سه دوست با یک سفر جاده ای به صحرای موهاوی می روند، جایی که با یک فرقه منزوی و قاتل روبرو می شوند و روابط پیچیده آنها به عنوان گروه به نقطه شکست آنها منتهی می شود و ...

داستان فیلم در مورد پسری خوب به نام “روی” می باشد که همیشه آخرین نفر کارش را تمام می کند. او از وضعیت فعلی خود راضی نیست چرا که قول داده است در شب کریسمس مهمان دوست جدیدش امیلیا باشد و برای شام به خانه‌ی آن ها برود. در هنگام شام “روی” متوجه می شود که امیلیا و برادر عجیب و غریبش ادوارد، آن چیزی که تظاهر می کنند نیستند و ممکن است “روی” در خطری جدی قرار گرفته باشد …